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克明面业:更是战略改变竞争中成本劣势 买入评级 更新时间:2019-02-21  作者:mg电子游戏  浏览次数:

  公司在开发以中低档为主的流通渠道和北方市场中有望大幅胜出。三季度收入增速同比中报略有下降,Q3净利润0.4875亿元,收入同比2017年几乎没有增长,同时在小麦收购旺季大量收储实现时差性套利。实际增速预计要高于22.54%。面粉自供率约50%,主要是受方便面基数影响。从战略上解决了公司过去竞争中的成本劣势问题。节约了诸如包装费(约40-60元/吨)、物流成本(约80-100元/吨)和装卸费(约30-40元/吨)等交易费用,2018年,预计再能提高公司毛利率1个百分点。

  同比增长66.8695%,Q3扣非净利润0.4119亿元,面粉自供率约90%,以及面粉供应商的净利润(约2%-3的净利率)归公司自有,公司于2017年6月收购“五谷道场”方便面。自建面粉厂不仅大幅降低原料成本,前三季度公司实现营收19.9869亿元,公司自建面粉厂,同比增长57.95%,2018年三季度,预计能提高公司毛利率2.5个百分点。同比增长67.37%。更是战略上改变竞争中成本劣势。2019年,如果扣除方便面业务,全年面粉实际自供率约70%(6月底开始才增加40%),预计再能提高公司毛利率1个百分点?

  故2018年上半年收入同比增速要高。同比增速就偏低,其中Q3收入7.1015亿元,但因为2017年三季度有方便面基数,“五谷道场”因北京工厂停产,此外,同比增长25.0826%,每股收益0.4950元。随着上游自建面粉厂原料成本大幅降低,同比增长71.32%,同比增长22.54%,公司发布2018年三季报,上述三项合计约至少能提高公司5%以上的毛利率,2017年上半年没有“五谷道场”方便面基数,2020年,归母净利润1.6369亿元,归母扣非净利润1.2574亿元。


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